阀门行业发展现状
1、中国阀门制造行业市场规模全球第二
进入新世纪,特别是在2008年后,我国通过促进经济增长的一揽子计划,带动了我国经济的稳定增长,也拉动了我国制造业的高速发展。一方面通过扩大内需、大规模增加基础建设来带动需求的方式拉动国内经济内循环对阀门制造业的促进,另一方面,国家通过增量出口,将国内劳动力成本输出至国际市场的方式来刺激阀门制造业的高速发展。根据Global Industry Analysts, Inc.(下称GIA)披露的数据显示,截至2020年末,中国的阀门制造行业市场规模在全球总市场规模中的占比已经跃升至第二位,达到了17%,仅次于美国27%的市场份额占比。
2、2020年进出口总额世界第五,超40亿美元
伴随着我国经济的高速增长,我国的劳动力优势、工程师红利等优势条件开始在制造业中逐步体现,而伴随着产业升级,中国的阀门制造行业进出口额也开始飞速上升。2020年,根据联合国披露的国际贸易数据来看,我国阀门进出口贸易总额42.76亿美元,占全球阀门贸易总额的4.14%。
3、国内市场参与者众多
以成立时间为限来看,我国近年来阀门制造企业新增数量逐渐增多,呈不断递增态势。2010年以来,年均新增670家左右。其中,2018年增速最高,单年新增890家相关企业。截至2021年7月30日,2021年共计新增232家企业。
目前,我国阀门制造行业企业众多。一方面,较低的技术壁垒与资金壁垒造成了我国阀门制造行业集中度不高的特点。阀门原材料钢材占营业成本的比例约在85%左右,人工成本约占10%,通过规模化生产并不能大幅度降低成本,因此在资金成本方面大企业并没有绝对成本优势的。另一方面,阀门有通用阀门和定制阀门,在定制阀门领域市场需求是多样化、分散化小定单,这就给了小企业发挥灵活的优势,因此很多小企业也有一定的生存空间。
4、下游行业数量较多
阀门是现代工业建设体系中的关键设备之一,几乎所有建筑项目、控制系统等工程中均有应用。因此,阀门广泛的应用于各个工业细分领域。目前,主要的阀门应用领域包括:石油天然气、电力、化工、自来水和污水处理、造纸、冶金、制药、食品、采掘、有色金属、电子等行业。其中,石油天然气、能源电力和炼化、化工领域是阀门最重要的应用领域。根据Mcilvaine的统计,在阀门的下游需求市场中,包含钻采、运输和石化在内的石油天然气领域占比最高,达到17%;其次是能源电力的需求,占据了阀门下游市场需求的14%;排名第三第四的下游领域分别为炼化与化工,占比分别为13%与11%。前四大领域的市场需求合计占全部市场需求的55%。
5、行业市场规模:2020年达到126.9亿美元
受益于工业发展、城市建设以及全球经济一体化,中国阀门制造行业得到了迅速发展。预计2020年中国阀门市场规模为126.9亿美元,同比下降12.73%,主要是由于受到新冠肺炎疫情的影响,我国阀门制造企业2020年营收均有所下降。